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    科技股为什么这么“怂”?

    时间:2020-05-21 17:38来源:未知 作者:襄阳热线 点击:
    科技股为什么这么“怂”?





    今天简单聊聊科技股吧。

    半导体板块周一出了大利好(美国打压、中芯国际获得大基金注资),但是不涨反跌;

    周二因为周一杀过头了,所以迎来修复性大涨,紫光国微、三安光电、北京君正、北方华创涨停;

    周三因为短期炒作过热,增量资金不足,出现降温;

    周四(今天)本来是有机会再次修复的,但是继续大跌。

    像卓胜微(5G射频芯片龙头)、圣邦股份(模拟芯片龙头)、移远通信(物联网通信模组龙头)、乐鑫科技(物联网WiFi芯片龙头)、兆易创新(存储芯片龙头)这些行业地位挺高的股票,这周跌得都挺惨,博通集成、闻泰科技、晶方科技、芯源微这些没什么技术含量的杂毛科技股跌得就更多了。

    科技股为什么这么“怂”?

     

    高层连续吹风,政策不断加码,散户群情激奋,科技股怎么就不行了呢?

    关于科技股炒作,昨天有股友说:半导体绝对能上去,如果科技都腌了,其他的还炒什么,继续炒茅台五粮液,那国家的未来怎么办。

    这个思维其实想当然了。

    实不相瞒,别看上市公司现在吹得牛逼哄哄,半导体行业的国产替代几乎才刚刚开始,低端领域技术含量本来就不高,替代不替代无所谓,中端领域很多行业刚实现小规模供货,一年贡献几百万的收入,有什么用?高端领域就别提了,别人的车屁股都看不到,真相就是这么残酷。尽管如此,很多股票的价格高度,已经提前预设了一个非常高的替代空间,把“假设”当做“事实”来炒了。

    比如封测龙头长电科技,完成整合释放利润可能也就在20亿级别,目前500亿市值就算隐含了长电能完成改善了,而且封测属于半导体产业链里面技术含量最低的行业。
    我不否认科技股有大未来,从国内上市公司三十年的发展历程看,科技行业取代传统行业确实是大趋势,但是任何事物的发展都要遵循基本规律,急不得。
    当然了,科技股里面除了半导体,5G基础层、云计算、物联网、IDC这些应用层面的行业,我也是非常看好的。比如云计算、IDC等行业,5G建设加速带来的流量爆发逻辑是很清晰的,而且这样的逻辑切切实实反映到了业绩中去,用友网络、广联达、宝信软件、光环新网等股票的业绩增长肉眼可见。这样的股票虽然不见得有太多科技含量,但是走势稳扎稳打,赚钱也更容易。

    科技股为什么这么“怂”?

     

    从本质上说,不管是什么行业的上市公司,存在的根本价值是为了给股东创造价值,而不是承担民族复兴的担子。反过来说,如果一家上市公司把国家利益放在股东利益的前面,这样的公司是没什么投资价值的。

    比如两桶油的中国石油、中国石化,为了维护社会稳定以及贡献财政收入,油价高的时候要亏本卖,油价低的时候还会有存货减值风险,业绩肯定上不去,对应股价也一路下跌。

    发展科技固然重要,但是对于十几亿人口的中国来说,吃饭问题才是头等大事,能满足人们衣、食、住行需求,好好经营,不断创造价值,稳定分红,为社会稳定贡献力量的上市公司,同样值得尊重。

    说这些是想提醒一下,科技股可以炒,但是别上头。任何股票都有一个合理的公允价值,当股价持续高于公允价值,下跌只是时间问题。如果你买科技股赚钱了,恭喜发财;如果你买科技股亏钱了,也不要怨天尤人。

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