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    一个坏消息,大盘可能到头了

    时间:2020-05-19 17:33来源:未知 作者:襄阳热线 点击:
    一个坏消息,大盘可能到头了




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    简单理一下今天的行情。

    指数方面,隔夜美股大涨,刺激A股高开,全天都是涨的,没绿过一分钟,收盘沪指再次逼近2900点,创业板指涨超1%。

    一个坏消息,大盘可能到头了

     

    现在指数的走势其实很明朗,在不发生重大利空的前提下,是跌不下去的。美国打压华为也没给大盘压力,之前美国佬说找中国索赔,也没对大盘造成影响,甚至上周美股有两天大跌,A股也是低开高走。不管是两会期间护盘也好,货币宽松背景下的资产荒也好,或者是外资坚定做多也好,反正现状就是这么个现状,跌不下去。那些一言不合就要给大盘算命的做法,其实是有点自以为是了。

    虽然大盘跌不下去,但是过于乐观也没必要。从成交量看,一直没能放大,维持在2500-3000亿,而3月份大盘从3000点跌下来的时候,成交量达到了3500-4000亿。也就是说,3000点上方积压着大量的套牢盘,想要站上3000点,大盘必须放量,而且反弹的主力军,大概率是券商。

    一般来说,我们都把券商视为行情的先行指标,是最容易带动情绪和激发赚钱效应的板块了。最近大盘比较怂,没形成板块效应,这和大盘成交量没放大有很直接的关系。但是券商本身就是高β的品种,适合左侧交易,像中信证券、华泰证券这些低估值券商,以及东方财富这种图特色券商,都可以适当关注(非荐股)。

    板块方面, 昨天科技股杀过了头,今天反应过来又开始反手做多。港股中芯国际今天大涨近7%,给A股的徒子徒孙们打了个样。

    光刻胶概念今天领跑全场吗,科创板的华特气体20%涨停,晶瑞股份、雅克科技、飞凯材料涨停,芯源微、南大光电、捷捷微电、容大感光、安集科技等股大涨。

    简单解释一下,光刻胶分半导体光刻胶、LCD光刻胶和PCB光刻胶,在半导体光刻胶领域,国内企业一个能打的都没有,高端的KrF和ArF产能只有北京科华微电子(不是上市公司华微电子)勉强算趴在门槛上,其余的像苏州瑞红(上市公司晶瑞股份子公司)、南大光电只能做做g线、i线这些低端产能,而且产量很低。PCB光刻胶本身就就没什么技术含量,竞争比较充分,搞不搞国产替代没意义。

    一个坏消息,大盘可能到头了

     

    另外,半导体产业链的设备、封测等细分行业今天也同步大涨,中微公司大涨12%,文一科技、派瑞股份、亚翔集成、雅克科技、紫光国微、北京君正、新莱应材、北京君正、三安光电、贵研铂业、晓程科技、北方华创等股大涨。

    我觉得半导体炒作的一个矛盾在于,一方面国家层面不断给钱、给政策,另一方面美国不断施压,国产替代的压力逐渐增大。长期(10年后)看,我绝对相信中国人能走出一条自主创新的道路,所以利好没毛病。但是中期(3年内)看,国产替代的难度是越来越大的,毕竟容易替代的之前都完成了,后面都是硬骨头。华为最后会是怎样一个结果,如果做最坏的打算,华为3年内都原地踏步,那对于半导体产业链还算利好吗?这些事情其实我都看不太清。

    对于自己不能理解的东西,我的首选都是观望,除非是跌出价值再考虑出手,而现在大部分半导体,距离我心目中的“跌出价值”,至少还有30%以上的跌幅。

    其余就不说太多了。今天消费股整体休息,超跌的民航、地产后产业链涨幅居前,昨天大涨的黄金、猪肉跌幅居前,轮动行情,拿着就行。

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